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Emma e Norman escapam pelo portão para devolver um coelho de pelúcia esquecido para Conny, uma criança mais nova que foi adotada. Eles a encontram morta – amarrada a uma caixa de transporte como gado para os demônios. O orfanato é uma fazenda. Cada adoção é um massacre.
Norman deduz que Ray, seu amigo mais próximo, tem sido um espião de Isabella desde o início. Ray revela que tem alimentado informações em troca de sua própria sobrevivência. A confiança dentro do trio principal se rompe.
Norman é selecionado para embarque. Em vez de arriscar a fuga de seus amigos sendo capturado vivo, ele aceita seu destino com calma e caminha sozinho até o portão. Ele deixa para trás um mapa codificado do exterior. Seu sacrifício permite todas as fugas que se seguem.
Emma lidera as crianças mais velhas na fuga de Grace Field House. Eles usam o plano de Norman, a sabotagem de Ray e sua própria inteligência para enganar Isabella e pular o muro. O primeiro arco termina com liberdade e tristeza em igual medida.
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