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Mientras que cada niño en Clover Kingdom recibe un Grimorio a los 15 años, Asta, la única persona en el mundo nacida sin magia, no recibe nada. Entonces, en un momento desesperado, aparece un Grimorio de trébol de cinco hojas cubierto de maldiciones: un Trébol Negro que le permite cancelar cualquier magia.
Durante la batalla del Bosque de las Brujas, el brazo de Asta se cura y despierta la forma de Asta Negro, canalizando el poder del Diablo Antimagia. Por primera vez ve al ser que vive en su grimorio.
El Capitán Yami se enfrenta a Dante Zogratis de la Tríada Oscura, llevando su Magia Oscura al límite absoluto. La batalla marca el comienzo del arco de Spade Kingdom y la escalada de poder más intensa de la serie.
Asta domina la técnica Devil Union con Liebe, fusionándose con su Anti-Magic Devil para lograr una nueva transformación. El montaje de entrenamiento de seis meses culmina con un poder capaz de enfrentarse a la Tríada Oscura.
El diablo supremo Lucifero se manifiesta parcialmente a través de Dante usando el poder del Árbol de Qliphoth, revelando una amenaza mucho más allá de cualquier cosa que los Caballeros Mágicos hayan enfrentado. Se necesita cada capitán para detener incluso su forma parcial.
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